4 페이지 내부 메일. OpenAI 게임이란

Anthropic의 책에 따르면 연간 소득은 30 억 달러이며, OpenAI에서 변환 된 동일한 판매 수치는 22 억 달러입니다. Neither 번호는 가짜였다. 이것은 4 월 13 일에 미디어에 노출 된 4 페이지 내부 편지에서 OpenAI의 CEO Denise Dresser의 첫 번째 컷입니다。

시작점은 정보에 의해 retrieved 직원 memorandum입니다. 그의 편지에서, Drather는 같은 시간에 세 가지 일을했다 : 새로운 Amazonian 협력을 보완, "큰 수요,"는 Microsoft의 협력 "우리의 클라이언트에 대한 우리의 도달 제한, 그리고 그는 Anthropic의 소득 인물을 끊는 시간의 상당한 금액을 보냈다. 이 편지는 Anthropic이 30 억 달러의 연간 수확 이정표를 발표했습니다。

그것은 intra-corporate 커뮤니케이션이 되고, 물질은 잘 구조화된 정보 전쟁입니다. 그것을 읽기 위하여, 그것은 3개의 차원, 즉, 소득 구경, 기업 수준 경쟁 본 및 calculus 팔 노선으로 시작하는 가장 straightforward 입니다, 그 후에 동일한 클라우드 협력 구조에서 두는。

$ 8 억 회계 격차가 어디에서 왔습니까

Anthropic은 연간 매출액 30 억 달러를 기록했으며, OpenAI는 실제 수치가 22 억 달러였습니다. $ 8 억의 차이는 수익 조사에 두 회사가 만든 매우 다른 선택입니다。

Anthropic 용도 gross Calibre (Gross) 회계 : 엔터프라이즈가 AWS를 통해 Claude를 구입 할 때 Anthropic은 최고 수준의 소득에 대한 돈의 전체 금액을 넣고 아마존으로 지불 된 플랫폼을 분할합니다. OpenAI, 차례로, 기록은 Microsoft에서 실제로 얻은 손의 순 금액 만, 그 부서는 정상에 갈 수 없습니다。

두 가지 접근법은 미국 일반 회계 표준 (GAAP)과 일치합니다. Anthropic의 논리는 고객의 거래의 "주요"이며 클라우드 제조업체는 단순히 도관을 배포하는 것입니다. OpenAI의 논리는 "시약"으로 Microsoft를 치료하고 그 항목은 실제적인 부분입니다. 불신의 원천은 거짓말을하는 것이 아니라 판매 체인의 지배적 인 위치를 주장하는 것보다 더 급진적입니다。

그의 메모에서 Drather는 Anthropic이 "최고의 선에서 AWS 및 Google의 공유를 포함하여 더 큰 것으로 보이는 소득 수치를 고려하는 방법을 사용했습니다. 이 문장의 하위 텍스트는 이해하기 어렵지 않습니다. Anthropic은 SEC에 S-1 제안을 제출할 때 감사자는이 Calibre에 규칙을 부여합니다. 획일한 교정을 필요로 할 수 있습니다. 같은 구경에서 Anthropic은 22 억, OpenAI는 리드 변경 위치와 함께 24 억입니다。

Anthropic 자체의 소득 성장률이 이미 역사적인 것으로 간주되어야합니다. Bloomberg와 Sacra와 같은 미디어 인물에 따르면 연간 기본 소득은 2025의 4 분기 말에 약 9 억 달러에서 현재 $ 30 억, 5 개월 미만의 3 배 미만으로 증가했으며, 이것은 주로 클라이언트의 실제 구매에 의해 구동됩니다. 책 표지 조정. 이 회계 분쟁의 심장은 Anthropic이 수축하지만, OpenAI는 "calibre"칼로 경계를 철회하는 것이 아닙니다。

그것은 대부분의 사람들이 예상보다 빠릅니다

Ramp는 기업의 실제 선택을 결정하기 위해 데이터의 첫 번째 손 소스로 플랫폼에서 수천 개의 비즈니스의 실제 AI 지출 행동을 추적합니다。

Ramp AI 지수 4 월 데이터 : Anthropic 's share of Corporate 유료 클라이언트는 30.6 퍼센트로 상승했으며, OpenAI는 35.2 퍼센트였으며 2 월의 11 퍼센트 포인트에서 4.6 퍼센트 포인트로 축소되었습니다. Anthropic의 평균 비율은 지난 2 달 동안 달 당 +6.3 퍼센트 포인트의 증가 (이 지표에 기록 된 가장 큰 단일 개월 증가)에 따르면, 약 2 개월 동안이 지표에서 OpenAI를 반전합니다。

더 주목할만한, 구조상 신호. 세 가지 높은 구매 전력 산업에서 Anthropic의 선도적 인 위치는 IT / 소프트웨어 (63 퍼센트에 대한 54 퍼센트), 금융 서비스 (52 퍼센트에 대한 46 퍼센트), 전문 서비스 (47 퍼센트에 대한 44 퍼센트) OpenAI를 초과합니다. 이 세 가지 산업은 가장 중앙으로 예산 및 전문 기업에서 조달 결정의 영역 일 것입니다. 이것은 AI 구매 체인에서 가장 큰 목소리를 가진 회사의 그룹이 Anthropic로 공동으로 시작되었다는 것을 의미합니다。

Drazen은 Anthropic "가 프로그래밍 용량의 배경에 중요한 리드를 가지고 그의 메모에 거의 인정합니다. 이 문장은 OpenAI 내에서 전송되며 외부 평가에서 완전히 다릅니다. 내부적으로 핵심 전장에서 승리 한 자신의 직원에게 알려줍니다. 플랫폼 전쟁에서 단일 제품 회사가되고 싶지 않습니다. Claude의 프로그래밍 장점이 플랫폼 수준으로 확장되지 않는 경우, 티켓보다는 티켓으로 종료됩니다。

계산된 힘 간격: 오늘, 2030년에 4배 닫으십시오

계산 용량은 AI 회사 간의 경쟁의 가장 어려운 차원 중 하나입니다 짧은 기간에 단축, 그것의 건설 주기는 연간화되고 그것의 펀딩 임계 값은 수십억에 놓입니다。

현재 수치는 중요하지 않습니다. OpenAI는 약 1.9 Giva이며 Anthropic은 약 1.4 Giva이며 약 35 %의 차이가 있습니다. 그의 메모에서 Drather는 Anthropic을 "이 의미있는 냄새 곡선에 작동"으로 묘사했지만 현재 볼륨 비교에서 배설이 아니라 격차는 사실이지만, 여전히 결정되지 않습니다。

2027 이후 진짜 포크. OpenAI는 Oracle, 전체 Stargate 인프라 프로젝트 및 총 건설 약속 $1.4 조의 Oracle과 함께 $ 30 억 5 년 클라우드 컴퓨팅 계약에 의해 백업 된 2030 giva에 도달 할 계획입니다。

Anthropic의 경로는 Google Clouds, 효과적인 2027, 플러스 이미 기존 AWS 교육 클러스터를 통해 배포 된 3.5 giva 용량의 커플링 칩 프로토콜에 의존하며 2027 년 말에 7-8 giva의 대상이됩니다。

Anthropic이 완전히 2027 대상을 만났을 경우에도 여전히 OpenAI 2030과 4 배 간격을했다. 이 배당금은 기술적으로 보험이 아니며, 모델 효율이 충분히 증가하면 컴퓨팅 단위 당 더 많은 혜택을 생성 할 수 있습니다. Anthropic은 더 적은 제품을 만들 수 있습니다。

그러나 지속적인 구독 매출을 통해 자체 컴퓨팅 비용을 지원해야하며, Claude는 기업 수준에서 사크라에 따라, Anthropic의 Cloud collaborators에 대한 지불은 올해 약 $1.9 억, 2027에서 약 $6.4 억 상승합니다。

아마존, 두 경쟁자를 베팅

이 메모의 가장 흥미로운 단어 중 하나는 Dresser의 Microsoft 파트너십의 직접 문자화입니다. "또한 그들이 위치하는 기업에 도달 할 수있는 능력을 제한합니다。

OpenAI는 아마존으로 이동하는 것은 명확합니다: 올해 2월 CNBC에 따르면, 아마존은 OpenAI에 $ 50 억의 투자를 발표하고, OpenAI Enterprise Agent의 Frontier에서 독점적 인 타사 클라우드 배포 자격을 얻었습니다。

이것은 Microsoft 트랙에서 Amazon 트랙에 활성 스위치이며, logic 뒤에는 straightforward입니다. 많은 기업 고객의 AI 인프라는 이미 AWS Bedrock 플랫폼에 있습니다. Microsoft의 예외 조항은 OpenAI가 직접 판매하기가 어렵습니다。

그러나이 경쟁의 다른 측면은 현재 Anthropic의 가장 큰 클라우드 인프라 콜라보레이션 및 전략적 투자자 인 Amazon에 대한 관심이기도합니다. 프로젝트 Rainier 클러스터에 의해 배포 된 약 500,000 Trainium 2 칩과 함께 $ 8 억의 누적 투자가 있습니다. 전체 AI 경쟁에서 아마존의 총 지분은 $58 억이었다, 그들은 기업 시장의 앞에 싸우는 두 라이벌에 갔다。

이것은 슈퍼 큰 클라우드 제조업체를위한 다차원 베팅이 아니지만, 오히려 더 정확한 구조 : Amazon은 Anthropic의 "strategic ally 및 가장 큰 금 소유자"와 OpenAI가 "Microsoft를 대체하는 새로운 클라우드 기반입니다."。

두 회사가 동일한 비즈니스 고객을 위해 경쟁 할 때, 경쟁의 채널은 모두 회사에서 모델을 배포하는 Amazon Bedrock 플랫폼과 일치했습니다. Bedrock에 더 높은 변환률을 얻었지만, OpenAI 및 Anthropic은 서로 잃었습니다。

Microsoft 협력의 기업 및 구조적 균열의 시장 점유율에 지속적 환경의 압력에서, OpenAI는 아마존을 통해 파이프라인을 다시 프로그래밍하면서 잘 계산 된 디지털 전쟁으로 narratives를 재건하기로 선택했습니다. 숫자의 세 세트가 나뉩니다. 이 경쟁은 그들 중 하나보다 더 복잡합니다。