ข้อความภายใน 4 หน้า OpenAI กําลังเล่นอะไรอยู่
OpenAI และ Antrophic มีอะไรสดใสเกี่ยวกับโยคะ
ตามหนังสือของอานโทรปิก รายได้ประจําปีของมันเป็น $ 30 พันล้าน และตัวเลขการขายเดียวกัน มีการเปลี่ยนแปลงจาก OpenAI เพียง $22 พันล้านดอลลาร์ ตัวเลขไม่ปลอม นี่เป็นรอยตัดครั้งแรกของซีอีโอของ OpenAI เดนิส แคชเชอร์ ในจดหมายภายใน 4 หน้า。
จุดเริ่มต้นคือ MEMorandum พนักงานที่ถูกรับมาจากข้อมูล ในจดหมายของเขา Drather ได้ทําสามสิ่งในเวลาเดียวกัน: ชมเชยความร่วมมือใหม่อเมซอน "ความต้องการที่ยิ่งใหญ่" ยอมรับว่าความร่วมมือของไมโครซอฟท์ "จํากัดการเข้าถึงลูกค้าของเรา" และจากนั้นใช้เวลามาก จดหมายฉบับนี้ออกมาแค่อาทิตย์เดียว หลังจากที่แอนโทรปิกประกาศผลการเก็บเกี่ยว 30 พันล้านดอลล่าประจําปี。
ดูเหมือนเป็นการสื่อสารระหว่างกลุ่ม และสารนี้ เป็นสงครามข้อมูลที่มีโครงสร้างอย่างดี ในการอ่านมัน มันตรงไปตรงมาที่สุด ที่จะเริ่มจากสามมิติ นั่นคือ การวัดรายได้。
ช่องว่างของบัญชีมูลค่า 8 พันล้านดอลลาร์มาจากไหน
Antrophic รายงานว่า $30 พันล้านในรายได้ประจําปี และ OpenAI บอกว่าตัวเลขจริงคือ $22 พันล้าน ผลต่างของ $8 พันล้านดอลลาร์ เป็นตัวเลือกที่แตกต่างกันมาก ทําโดยสอง บริษัท ในจํานวนรายได้。
Antrophic ใช้ Calibre (Gros) การบัญชี: เมื่อบริษัทซื้อ Claude ผ่านเอดับเบิลยูเอส อานโทรปิกใส่จํานวนเงินเต็มจํานวน OpenAI จึงบันทึกเฉพาะจํานวนมือลัพธ์ ที่ได้รับจากไมโครซอฟท์ ซึ่งการแบ่งตัวไม่ได้ไปถึงจุดสูงสุด。
ทั้ง สอง วิธี นี้ สอดคล้อง กับ มาตรฐาน การ บัญชี ของ สหรัฐ. ตรรกะของอานโทรปิกก็คือ มันเป็น "หลักทรัพย์" ของธุรกรรมลูกค้า และผู้ผลิตเมฆก็เพียงแค่กระจายท่อ ตรรกะของ OpenAI คือ มันใช้ไมโครซอฟท์เป็น "เจ้าหน้าที่" และรายการนั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของมัน ที่มาของความขัดแย้งไม่ได้ทําให้โกหก แต่ที่รุนแรงมากขึ้นในการยืนยัน ตําแหน่งที่โดดเด่นของเขาในห่วงโซ่ของการขาย。
ในบันทึกของเขา Drather เขียนว่า Antrophic “ใช้วิธีการคิดบัญชีสําหรับตัวเลขรายได้ที่ดูเหมือนจะมีขนาดใหญ่กว่า" รวมถึงบัญชีเต็มรูปแบบของหุ้นของ AWS และ Google ในบรรทัดบน ข้อความย่อยของประโยคนี้ ไม่ยากที่จะเข้าใจ เมื่ออโทรปิกส่งไปยัง ก.ล.ต. ข้อเสนอ เอส-1 และผู้ตรวจสอบจะปกครองในเครื่องวัดนี้ ซึ่งอาจจําเป็นต้องมีการเปิดเผยการปรับเปลี่ยนรูปแบบ ในลํากล้องเดียวกัน Antrophic เป็น 22 พันล้าน, OpenAI เป็น 24 พันล้าน โดยมีตําแหน่งนําการเปลี่ยนแปลง。
ควร สังเกต ว่า อัตรา การ เพิ่ม ขึ้น ของ อัตรา การ เพิ่ม ขึ้น ของ ราย ได้ ใน ตัว อาน โต รปิก เอง นั้น เป็น เรื่อง ประวัติศาสตร์ อยู่ แล้ว. ตามตัวเลขสื่อ เช่น บลูมแบร์กและซากรา รายได้รายปีของมันเพิ่มขึ้น จากประมาณ $9 พันล้านดอลลาร์เมื่อปลายไตรมาสที่ 4 ของ 2025 เป็น $30 พันล้านในปัจจุบัน น้อยกว่าสามเท่าของจํานวนห้าเดือน และนี้ส่วนใหญ่ถูกขับเคลื่อนโดยการซื้อจริงโดยลูกค้า ไม่ใช่โดยการปรับปรุงหนังสือ หัวใจของข้อพิพาททางบัญชีนี้ ไม่ใช่ว่าแอโทรปิกจะหดตัวลง แต่ OpenAI กําลังวาดขอบเขตใหม่ด้วยมีดตัด。
มันเร็วกว่าที่คนส่วนใหญ่คาด
Ramp ตามรอยพฤติกรรมจริง AI ค่าใช้จ่ายของธุรกิจหลายพันบนชานชาลา เป็นแหล่งแรกของข้อมูล。
Ramp AI ดัชนีข้อมูล April: Anthoric' s are ของลูกค้าที่จ่ายเงินไปเพิ่มขึ้นเป็น 30.6 เปอร์เซ็นต์ OpenAI ร้อยละ 352 และช่องว่างที่แคบจาก 11 เปอร์เซ็นต์ ใน February ถึง 4.6 เปอร์เซ็นต์ ตามอัตราการเพิ่มขึ้นเฉลี่ยของร้อยละ +6.3 ต่อเดือนในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา (ซึ่งเองเป็นอัตราการเพิ่มขึ้น 1 เดือนมากที่สุดที่บันทึกสําหรับตัวบ่งชี้นี้) มันจะย้อนกลับการเปิด ASI ในช่วงประมาณ 2 เดือน。
โดยเฉพาะสัญญาณโครงสร้าง ใน อุตสาหกรรม พลัง งาน การ ซื้อ สูง สาม แห่ง ตําแหน่ง ที่ นํา หน้า ของ อะ โทร ฟิก ได้ กลาย เป็น จริง โดย มี ไอ วี/ ซอฟท์แวร์ (63 เปอร์เซ็นต์ ต่อ 54 เปอร์เซ็นต์), บริการ ด้าน การ เงิน (52 เปอร์เซ็นต์ ต่อ 46 เปอร์เซ็นต์), บริการ ด้าน อาชีพ (47 เปอร์เซ็นต์ ต่อ 44 เปอร์เซ็นต์) มี มาก เหลือ เกิน. 2561. อุตสาหกรรมทั้งสามนี้เกิดขึ้นเป็นศูนย์กลางงบประมาณและพื้นที่พิเศษที่สุด ของการตัดสินใจในองค์กรต่างๆ นี่ หมาย ความ ว่า กลุ่ม ของ บริษัท ต่าง ๆ ซึ่ง มี เสียง ที่ ใหญ่ ที่ สุด ใน การ ซื้อ เอ ไอ ได้ เริ่ม หัน เข้า หา อะ โทร ฟิก。
Drazen แทบจะไม่ยอมรับในบันทึกของเขาว่า Antropic "มีการนําที่สําคัญในหมู่ลูกค้าธุรกิจ"ในพื้นที่ของความสามารถในการเขียนโปรแกรม ประโยคนี้ส่งมาจากใน OpenAI แตกต่างจากการประเมินภายนอกอย่างสิ้นเชิง และมันเป็นบริษัทที่บอกพนักงานภายในว่า พวกเขาชนะในสนามรบหลัก คุณไม่ต้องการที่จะเป็น บริษัท ที่ผลิตเดียวในสงครามแพลตฟอร์ม นี่ เป็น ข้อ เตือน ใจ ว่า ถ้า ความ สามารถ ใน การ เขียน โปรแกรม ของ คลา วด์ ไม่ ได้ เพิ่ม เข้า ไป ใน ระดับ เวที นั่น จะ กลาย เป็น ตั๋ว แทน ที่ จะ เป็น ตั๋ว。
คํานวณช่องว่างพลังงาน: ปิดวันนี้ 4 ครั้งในปี ค.ศ
ความ จุ ที่ ได้ คํานวณ ไว้ เป็น หนึ่ง ใน บรรดา แง่ มุม ที่ ยาก ที่ สุด ของ การ แข่งขัน ระหว่าง บริษัท AI เพื่อ ลด จํานวน ลง ใน ช่วง เวลา สั้น ๆ ขณะ ที่ วัฏจักร การ ก่อ สร้าง ของ บริษัท นี้ ถูก กําหนด ขึ้น ทุก ปี และ การ จํากัด ทุน ของ บริษัท นี้ ถูก กําหนด ให้ อยู่ ที่ หลาย หมื่น ล้าน คน。
ตัว เลข ปัจจุบัน ดู เหมือน ไม่ มี ความ สําคัญ: OpenAI มี ประมาณ 1.9 กิวะ อาน โต รปิก ราว ๆ 1.4 กิวา โดย มี ความ แตก ต่าง ประมาณ 35%. ในบันทึกของเขา Drather ได้อธิบาย Antrophic ว่าเป็น “การดําเนินการบนเส้นโค้งกลิ่นที่มีความหมาย" แต่นี่ไม่ใช่การกล่าวเกินจริงในปริมาณที่ปรากฏอยู่。
Real Foot หลัง 2027. OpenAI วางแผนที่จะถึง 30 Giva ในปี ค.ศ。
Anthoric's paths on aculate shift profile with value of 3.5 Giva, ดําเนินการผ่าน Google Cloads, มีประสิทธิภาพ 2027, และกลุ่มฝึก AWS ที่มีอยู่แล้วด้วยเป้าหมาย 7-8 Giva ที่สิ้นสุด 2027。
แม้ว่า Antrophic จะพบเป้าหมายทั้งหมด 2027 แต่ก็ยังมีช่องว่าง 4 เท่าของ OpenAI 2030 การ แบ่ง ตัว แบบ นี้ ไม่ ใช่ สิ่ง ที่ ไม่ อาจ บรรลุ ได้ โดย ทาง เทคนิค และ ถ้า ความ มี ประสิทธิภาพ แบบ จําลอง เพิ่ม ขึ้น พอ ที่ จะ ก่อ ประโยชน์ ต่อ หน่วย ต่อ การ คํานวณ ได้ มาก ขึ้น แอ น โต รปิก ก็ สามารถ ผลิต ผลิตภัณฑ์ ได้ ดี พอ โดย ลด ลง。
แต่ต้องสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการคํานวณของตัวเอง ผ่านรายได้ที่ยั่งยืนของสมาชิกที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ Claude ยังคงรักษาโมเมนตัมในระดับ enter enterer ไว้。
แอเมซอน คู่แข่งสองคน
หนึ่งในคําที่น่าสนใจที่สุดในบันทึกนี้ คือ การจําแนกบุคคลโดยตรงของความสัมพันธ์ของไมโครซอฟท์โดยผู้แต่งชุด ซึ่งเธอเขียนว่า。
การย้ายของ OpenAI ไปยังอเมซอนนั้นชัดเจนแล้ว: ตามรายงานของ CNBC ในเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ อเมซอนได้ประกาศการลงทุน 50 พันล้านบาท ไปยัง OpenAI และได้รับคุณสมบัติการจําหน่ายเมฆแบบพิเศษจากบริษัท OpenAI Enternation Agency Agency。
นี่คือสวิทช์ที่ใช้งานจากติดตามไมโครซอฟท์ไปยังร่องอเมซอน และตรรกะเบื้องหลังก็ตรงไปตรงมา โครงสร้างพื้นฐานของลูกค้า AI หลายราย ได้วางอยู่บนแพลตฟอร์มเอดับเบิลยูเอสเบดร็อกแล้ว ที่ๆมาตราการหักห้ามใช้ไมโครซอฟท์ ทําให้การเปิดเอไอขายยาก。
แต่อีกด้านหนึ่งของการแข่งขันนี้ ยังเป็นที่สนใจของอะเมซอนด้วย ซึ่งปัจจุบันเป็นบริษัทโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่สุดในเมฆ เดิมพันรวมของอะเมซอนในการแข่งขันเอไอทั้งหมดคือ $58 พันล้าน ในขณะที่พวกเขาไปหาคู่แข่งสองคน。
นี่ไม่ใช่การวางเดิมพันหลายมิติ สําหรับผู้ผลิตเมฆขนาดใหญ่ แต่ค่อนข้างเป็นโครงสร้างที่แม่นยํากว่า: อเมซอนเป็นทั้ง "สัมพันธภาพและเจ้าของทองที่ใหญ่ที่สุด" ของแอนโทรปิก และฐานเมฆใหม่ที่ OpenAI ใช้เป็น "ไมโครซอฟท์"。
เมื่อบริษัททั้งสองแข่งขันกันเพื่อลูกค้ารายเดียวกัน ช่องทางการแข่งขันก็ตรงกับแพลตฟอร์มอะเมซอนเบดร็อก ใครก็ตามที่มีอัตราการเปลี่ยนแปลงสูงกว่า ใน Beddrock ได้รับมัน แต่ OpenAI และ Antrophic สูญเสียกันและกัน。
ภายใต้ความกดดันของการรุกรานอย่างต่อเนื่อง ในตลาดของกิจการและรอยแตกของไมโครซอฟท์ ตัวเลขสามชุดถูกแบ่งออก และการแข่งขันนี้ซับซ้อนกว่าจํานวนใด ๆ ที่อยากเห็น。
