四頁內部信件 OpenAI在玩什麼

根據Anthropic的書目, 兩個號碼都是假的 這是OpenAI首席執行官Denise Dresser在4月13日被媒體曝光的四頁內部信件中第一次剪切。

由資訊部取回。 Drather在信中也做了三件事:讚美亞馬遜人的新合作, 「大要求」, 承認微软的合作「限制我們對客戶的影響」, 在Anthropic宣布每年收成300億美元後。

它似乎是公司内部的交流, 和实质是井然有序的信息戰。 以收入口径、企業競爭模式和微量武器路線為首。

80億的帳戶缺口從何而來

OpenAI表示實際數據是220億美元。 80億元的差異是兩家公司在收入計算上做出的非常不同的選擇。

Anthropic使用總口径(Gross)計算:當企業透過AWS買下克勞德, OpenAI只記錄從微軟公司得到的手數。

兩種方法都符合美國一般会计准则。 Anthropic的理論是,它是客戶交易的"主要",而云母公司只是在分配管道。 OpenAI的邏輯是,它把微软當作"代理人",而条目只是其中的一個實際部分. 造成分歧的原因不是誰在說謊。

Drather在備忘錄中寫道, Anthropic 曾用過一種方法來計算似乎更大的收入數字, 當Anthropic向SEC提出S-1的提議時, OpenAI是240億。

需要指出的是,Anthropic本身的收入增长率已經是歷史性的。 根據Bloomberg和Sacra等媒體數據, 其年化基數收入從2025年第四季度末的90億美元增加到目前的300億美元, 但OpenAI正在用一把"口径"的刀子重划邊界。

它比大多數人期望的要快

Ramp追蹤數以千計的企業在平台上實際的AI支出行為。

Ramp AI Index April 資料:Anthropic在公司付費客戶中的份额升至30.6%, OpenAI為35.2%, 根據Anthropic過去兩個月平均每月增長+6.3个百分点(這本身是這個指示數中最大的一個月增長)。

更显著的是 結構信號 在三家高购买力產業,Anthropic的領導地位已成現實,IT/軟件(63%對54%)、金融服務(52%對46%)、專業服務(47%對44%)超过了OpenAI。 這三家企業恰好是企業中预算最集中, 這意味著在AI購買鏈中聲音最大的公司團體。

Drazen在備忘錄中很少承認, 這句由OpenAI內部發送, 與外部評估完全不同, 你不想在平台戰爭中成為一產品公司 如果克勞德的編程優勢不延伸至平台層面。

計算權力差距: 今天關閉, 2030年四次

計算能力是AI企業在短短時間內競爭最困難的方面之一。

目前數據似乎并不重要:OpenAI约为1.9 Giva, Drather在備忘錄中將Anthropic描述為「在有意義的嗅覺器曲線上運作」。

2027年后真叉. OpenAI计划在2030年達到30吉瓦。

Anthropic的路徑依據於一個連接芯片協議。

即使Anthropic完全達到2027年的目標, 如果模型效率的提升足以讓每單位計算產生更多的效益, Anthropic 就能用更少的產品製造出足夠好的產品。

據Sacra說, 安斯羅皮克今年向云合作者的付款將是19億美元, 2027年增至64億美元。

亞馬遜 打賭兩個競爭者

她寫道:「也限制我們接触他們所在的企業的能力」。

OpenAI向亞馬遜的移動是很清楚的:根據CNBC, 今年2月亞馬遜宣布向OpenAI投資500億美元。

這是從微軟軌道到亞馬遜軌道的動態轉換, 微软的排除条款讓OpenAI很難直接銷售。

但另一邊對亞馬遜也有興趣, 目前亞馬遜是Anthropic最大的云基础设施合作者與战略投資者, 亞馬遜人在整个AI競賽中總的股權是580億美元, 而他們去了兩個對手。

這並不是超大雲層制造商的多维賭注, 而是更精確的結構:亞馬遜是Anthropic的「战略盟友與最大金主」。

當兩家公司爭取相同的商業客戶時, 但OpenAI和Anthropic互失。

OpenAI在微软合作中持续侵犯企業的市場份额和结构性裂痕壓力下, 這三組數字是分開的。